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刘文奎:资本嗅到了ESG背后的商机 ESG投资更应关注长期价值

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  第二届ESG全球领导者峰会于2022年6月28至30日举行,本次峰会由生态环境部应对气候变化司指导,新浪财经和中信出版集团联合举办,峰会主题为“共促全球ESG发展,构建可持续未来”。

  中国乡村发展基金会执行副理事长刘文奎在“ESG为实现人类福祉建立制度保障”环节,发表了主旨演讲。

刘文奎:资本嗅到了ESG背后的商机 ESG投资更应关注长期价值

  “自2004年,联合国机构首次提出ESG概念以来,ESG概念得到了越来越多的政府、企业的重视,近几年更是得到了资本市场的青睐,成为资本市场上关键的热词,似乎不谈ESG就不是一个好的投资经理。”刘文奎说。

  刘文奎表示,ESG概念在国际资本市场上受到追捧的背后,是全球范围内日渐严重的贫富差距问题和经济发展带来的环境问题。贫富差距过大造成社会资源分配的不公平和社会资源的浪费,贫富群体之间阶层固化、矛盾加深,市场交换难以进行,人数众多的底层群体购买能力低下,影响经济可持续发展乃至人类可持续发展。

  在刘文奎看来,当今世界范围内很多社会问题的根源都与贫富差距问题有直接关系,而影响人类可持续发展的另外一个问题就是经济发展带来的一系列环境问题,都在提醒的是环境可持续问题不再是远离生活的抽象理论,而是直接影响人们生活质量乃至生存可持续性的现实问题。

  “既然贫富差距问题和环境问题归根结底都是经济问题,作为市场经济活动最重要和最活跃的主体,企业不仅对这些问题的解决发挥巨大的作用,而且企业自身也必将受到这些问题解决和参与程度的影响和反噬。这样的例子恐怕大家都已经耳熟能详了。”刘文奎说。

  因此,刘文奎认为企业必须要重视ESG,承担起自身应负的责任,这就是ESG理念的内在逻辑。如果越来越多的企业把ESG主动地纳入企业的决策和经营活动,在经营过程中保持环境友好,避免对环境产生负面影响,在经营成果分配上把企业及其利益相关方视为有机体系,重视相关方的利益和对社会的正向反馈,无论是对企业自身的风险管理和可持续经营,还是对经济、社会的可持续发展,都将产生积极的影响。

  并且,如果从更加宏观的市场对资源分配的角度看ESG,只有当利益相关方不再一味强调经济回报和股东优先的分配机制的时候,通过影响力投资的资本力量推动,鼓励企业关注长期价值,改善市场中“唯快钱是图”的运行思维,倒逼传统企业转型升级,ESG的理念才能真正发挥积极的作用。

  “双碳和乡村振兴是中央继脱贫攻坚战略之后提出的两大战略,ESG理念完全符合两大战略目标的精神。双碳目标与ESG中的E是直接相关的,这方面专家们已经谈得很多,是完全吻合的。而对于乡村振兴而言,在此前的脱贫攻坚阶段,国家就是要解决东部地区经济发展之后西部发展相对落后的不平衡、不充分的发展问题。脱贫攻坚虽然取得了巨大成效,但是仍然存在明显的城乡差距。乡村振兴战略是继脱贫攻坚战略之后又一重大国家战略,就是要进一步缓解城乡差距,避免贫富差距演变成严重的两极分化问题。”刘文奎说。

  刘文奎表示,企业如果能够普遍接受ESG理念,自觉地履行社会责任,在乡村振兴中关注农民的利益,关注低收入群体的利益,那么在推动乡村振兴、参与乡村振兴的过程中,才能够真正理解、响应国家战略,把资源使用得更有效率,为国家乡村振兴战略做出应有的贡献。

  “得益于相关政策部门和监管部门积极地推广,并出台了相关ESG的一系列行之有效的政策推动,中国企业参与ESG实践,响应国家战略,虽然起步较晚,但是发展较快,ESG理念以前所未有地被企业所认识和了解。有的企业家甚至认为ESG不再是一道选择题,而是必做题,这对于推动国家战略,实现可持续发展,无疑具有非常重要的意义。”刘文奎说。

  然而,刘文奎也指出,现在国内对ESG还存在一些误区。具体表现为,很多企业仅仅把ESG视为保证企业合规的不得不做的事情,是顺应当下的ESG热去做的,而不是发自内心,在企业的顶层设计和治理结构上把ESG真正作为企业要追求的发展目标来看待和实践,这就会导致仅仅把ESG理念当作一个装饰,不会真正落实到企业的经营活动中去,ESG就会沦为一件漂亮的外衣而已。

  “这样的情况下,最大的可能就是公司投入可观的金钱或时间,在以ESG为名的形象广告上,可实际在生产经营中并不注重ESG的效果,甚至还会带来新的社会和环境问题,也就是国际上常见的漂绿现象。”刘文奎说。

  刘文奎表示,ESG的另一个误区是把ESG投资变成了一个可以牟取暴利的机会。比如有些所谓的ESG基金,投资人虽然专注于比较哪些基金获得的收益更高,而非更好地解决了环境和社会问题,这就和ESG的理念背道而驰。因为当今社会的很多社会根源就是企业过于追求暴利,带来了环境和社会问题。

  在刘文奎看来,现在有些ESG投资基金津津乐道于高达40%、50%的年回报率,又借ESG的概念去追求在更短的时间内获得更超额的回报,这不是有点南辕北辙吗?这不能说明投资促进了ESG的实践,只能说资本嗅到了ESG外衣背后的商机。偏离了ESG关注怎么回应社会问题、怎么促进可持续发展的初衷。ESG投资更应该是耐心资本,愿意给出更长的投资期限,鼓励企业更好地履行社会责任,而不是逼迫它们在短期内获得更超额的回报。

  “要避免这些误区,正确ESG的发挥作用,需要进一步完善ESG衡量指标体系,建立社会绩效评价机制,进行规范和引导;也需要进一步鼓励、推动ESG创新实践,丰富企业参与ESG行动的途径、方法和机制。由企业不得不做的被动责任变成企业易于参与、乐于参与、主动参与的积极行动。”刘文奎说。

  刘文奎表示,本次大会的主题是“共促全球ESG发展,构建可持续未来”,而自己的发言主题则是“ESG为实现人类福祉建立制度保障”,那就不能仅仅停留在ESG理念的层面,必须要有一些具体的方法,甚至制度的构建,来达成实现人类福祉的远大目标,促进ESG理念从概念落实到现实,并发挥作用。

  “社会企业作为ESG的重要实践,旨在解决社会问题,增进公众福利,而非追求自身利润最大化。它兼具社会属性和经济属性,与传统的公益慈善相比,是尝试用市场的方式去解决社会问题,创造社会价值;与一般的商业企业相比,更强调企业的社会责任,在实现社会目标的同时获得合理的财务回报。”刘文奎说。

  在刘文奎看来,社会企业的目标与ESG强调的环境、社会、公司治理理念是高度一致的。中国扶贫基金会一直关注企业方法在解决贫富差距问题中的作用。在过去的十几年里,与社会企业结下了不解之缘,先后创办了两家社会企业,分别是中和农信公司和善品公社公司,不仅直接解决了社会问题,而且获得了良好的经济回报。

  “在我们的实践中,社会企业通过制度安排,让企业更加自觉地将ESG的理念纳入到企业的顶层设计和治理层面,保证企业社会目标的实现。所以,我们在这么多年的实践中深刻地认识到,社会企业是ESG理念的最佳实践之一。所以,我也建议大家关注这一社会创新,推动企业的决策层真正理解、接受ESG理念,认识到ESG对经济社会发展、对企业自身发展的真正意义,从而促进我国ESG健康发展。”刘文奎说。

  以下为演讲实录:

  主持人好,大家好,我和大家分享的题目是“社会企业是ESG理念的最佳实践”。

  自2004年,联合国机构首次提出ESG概念以来,ESG概念得到了越来越多的政府、企业的重视,近几年更是得到了资本市场的青睐,成为资本市场上关键的热词,似乎不谈ESG就不是一个好的投资经理。

  ESG概念在国际资本市场上受到追捧的背后,是全球范围内日渐严重的贫富差距问题和经济发展带来的环境问题。贫富差距过大造成社会资源分配的不公平和社会资源的浪费,贫富群体之间阶层固化、矛盾加深,市场交换难以进行,人数众多的底层群体购买能力低下,影响经济可持续发展乃至人类可持续发展。

  当今世界范围内很多社会问题的根源都与贫富差距问题有直接关系,而影响人类可持续发展的另外一个问题就是经济发展带来的一系列环境问题,都在提醒的是环境可持续问题不再是远离生活的抽象理论,而是直接影响人们生活质量乃至生存可持续性的现实问题。

  既然贫富差距问题和环境问题归根结底都是经济问题,作为市场经济活动最重要和最活跃的主体,企业不仅对这些问题的解决发挥巨大的作用,而且企业自身也必将受到这些问题解决和参与程度的影响和反噬。这样的例子恐怕大家都已经耳熟能详了。

  因此,企业必须要重视ESG,承担起自身应负的责任,这就是ESG理念的内在逻辑。如果越来越多的企业把ESG主动地纳入企业的决策和经营活动,在经营过程中保持环境友好,避免对环境产生负面影响,在经营成果分配上把企业及其利益相关方视为有机体系,重视相关方的利益和对社会的正向反馈,无论是对企业自身的风险管理和可持续经营,还是对经济、社会的可持续发展,都将产生积极的影响。如果从更加宏观的市场对资源分配的角度看ESG,只有当利益相关方不再一味强调经济回报和股东优先的分配机制的时候,通过影响力投资的资本力量推动,鼓励企业关注长期价值,改善市场中“唯快钱是图”的运行思维,倒逼传统企业转型升级,ESG的理念才能真正发挥积极的作用。

  双碳和乡村振兴是中央继脱贫攻坚战略之后提出的两大战略,ESG理念完全符合两大战略目标的精神。双碳目标与ESG中的“E”是直接相关的,这方面专家们已经谈得很多,是完全吻合的。而对于乡村振兴而言,在此前的脱贫攻坚阶段,国家就是要解决东部地区经济发展之后西部发展相对落后的不平衡、不充分的发展问题。脱贫攻坚虽然取得了巨大成效,但是仍然存在明显的城乡差距。乡村振兴战略是继脱贫攻坚战略之后又一重大国家战略,就是要进一步缓解城乡差距,避免贫富差距演变成严重的两极分化问题。

  企业如果能够普遍接受ESG理念,自觉地履行社会责任,在乡村振兴中关注农民的利益,关注低收入群体的利益,那么在推动乡村振兴、参与乡村振兴的过程中,才能够真正理解、响应国家战略,把资源使用得更有效率,为国家乡村振兴战略做出应有的贡献。

  得益于相关政策部门和监管部门积极地推广,并出台了相关ESG的一系列行之有效的政策推动,中国企业参与ESG实践,响应国家战略,虽然起步较晚,但是发展较快,ESG理念以前所未有地被企业所认识和了解。有的企业家甚至认为ESG不再是一道选择题,而是必做题,这对于推动国家战略,实现可持续发展,无疑具有非常重要的意义。但是现在国内对ESG还存在一些误区,具体表现为,很多企业仅仅把ESG视为保证企业合规的不得不做的事情,是顺应当下的ESG热去做的,而不是发自内心,在企业的顶层设计和治理结构上把ESG真正作为企业要追求的发展目标来看待和实践,这就会导致仅仅把ESG理念当作一个装饰,不会真正落实到企业的经营活动中去,ESG就会沦为一件漂亮的外衣而已。这样的情况下,最大的可能就是公司投入可观的金钱或时间,在以ESG为名的形象广告上,可实际在生产经营中并不注重ESG的效果,甚至还会带来新的社会和环境问题,也就是国际上常见的“漂绿”现象。

  ESG的另一个误区是把ESG投资变成了一个可以牟取暴利的机会,比如有些所谓的ESG基金,投资人虽然专注于比较哪些基金获得的收益更高,而非更好地解决了环境和社会问题,这就和ESG的理念背道而驰。因为当今社会的很多社会根源就是企业过于追求暴利,带来了环境和社会问题。现在有些ESG投资基金津津乐道于高达40%、50%的年回报率,又借ESG的概念去追求在更短的时间内获得更超额的回报,这不是有点南辕北辙吗?这不能说明投资促进了ESG的实践,只能说资本嗅到了ESG外衣背后的商机。偏离了ESG关注怎么回应社会问题、怎么促进可持续发展的初衷。ESG投资更应该是耐心资本,愿意给出更长的投资期限,鼓励企业更好地履行社会责任,而不是逼迫它们在短期内获得更超额的回报。

  要避免这些误区,正确ESG的发挥作用,需要进一步完善ESG衡量指标体系,建立社会绩效评价机制,进行规范和引导;也需要进一步鼓励、推动ESG创新实践,丰富企业参与ESG行动的途径、方法和机制。由企业不得不做的被动责任变成企业易于参与、乐于参与、主动参与的积极行动。

  本次大会的主题是“共促全球ESG发展,构建可持续未来”,我们这个板块的主题则是“ESG为实现人类福祉建立制度保障”,那就不能仅仅停留在ESG理念的层面,必须要有一些具体的方法,甚至制度的构建,来达成实现人类福祉的远大目标,促进ESG理念从概念落实到现实,并发挥作用。

  社会企业作为ESG的重要实践,旨在解决社会问题,增进公众福利,而非追求自身利润最大化。它兼具社会属性和经济属性,与传统的公益慈善相比,是尝试用市场的方式去解决社会问题,创造社会价值;与一般的商业企业相比,更强调企业的社会责任,在实现社会目标的同时获得合理的财务回报。

  所以,大家不难看出,社会企业的目标与ESG强调的环境、社会、公司治理理念是高度一致的。中国扶贫基金会一直关注企业方法在解决贫富差距问题中的作用。在过去的十几年里,与社会企业结下了不解之缘,先后创办了两家社会企业,分别是中和农信公司和善品公社公司,不仅直接解决了社会问题,而且获得了良好的经济回报。在我们的实践中,社会企业通过制度安排,让企业更加自觉地将ESG的理念纳入到企业的顶层设计和治理层面,保证企业社会目标的实现。

  所以,我们在这么多年的实践中深刻地认识到,社会企业是ESG理念的最佳实践之一。所以,我也建议大家关注这一社会创新,推动企业的决策层真正理解、接受ESG理念,认识到ESG对经济社会发展、对企业自身发展的真正意义,从而促进我国ESG健康发展。

  谢谢大家!

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责任编辑:吕家正

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